Два королевства — Драйгар и Норваген — вели тысячелетнюю войну. Великие драконы, принесшие миру мир и знание через свои кристаллы силы, вымерли, и обе стороны конфликта — особенно принц Дев из Норвагена и принцесса Кира из Драйгара — обвиняли друг друга в уничтожении благородных зверей. Но только волшебник по имени Ксеноз знал объяснение этой тайны - но все меняется в тот момент, когда из портала, ведущего в страну драконов, появляется гигантский Чёрный Дракон, неся дар, навсегда изменяющий судьбы королевских семей и их королевств.