Джимми – весёлый мальчик, для которого самое главное – веселиться. К сожалению, в Мизеривилле, городе, где он живёт, с этим не очень. Это одно из самых уродливых и печальных мест в мире, и его правитель Люций VII делает всё, чтобы у жителей города не было повода радоваться и они вели ещё более мрачную жизнь, чем прежде. Мальчик дружит с сыном Люциуса Бизи — ленивым, но позитивным монстром. Несмотря на возражения отца, Бизи развлекается с Джимми и его одноглазым другом Цербом. Он не хочет, как его отец, сеять зло и ненависть, погружая людей в печаль и вечную дилемму.