Из яиц вылупляются молодые утята, но пятый, появившийся позже на свет, сильно отличаются от своих собратьев. Он крупнее, имеет другую окраску и издаёт странные звуки. Все считают его чужим и задвигают в сторону. Будучи отвергнутым и одиноким, он замечает лебединую семью...
