Глава почтовой империи хочет научить своего сына Джерси уму-разуму и с этой целью отсылает его в город Смиренсбург, на крайний север. Его задача там открыть отделение почты и в течение года обработать несколько тыся писем. На месте парень обнаружил что тут очень не спокойно, есть два клана которые очень давно воюют между собой, и не упустят малейшей возможности напакостничать друг другу. Имеющаяся обстановка не распологает к нормальной работе почтового отделения и дела с этим с очень плохи. Испытывая полное отчаяние, Джеспер рещил наведаться к местному отшельнику Клаусу, живущему в лесу. Это знакомство даст толчок удивительным событиям.
