Фрэнк и Бруно — лучшие друзья, и они делают то, что делают лучшие друзья в 1870 году посреди Аризоны - они путешествуют. У них определённо есть одна цель, они хотят найти Блэки, который должен где то на этих просторах. Они не особенно успешны в своих поисках. Но они встречают крутую Линде. У неё тоже есть миссия, которая требует от неё много усилий. Точнее, она хочет сделать всё, чтобы вернуть свою страну. Это непросто, ведь она женщина и к тому же происходит из коренного населения. Затем Фрэнк и Бруно решают помочь ей, но в то же время им приходится остерегаться некоторых злодеев...