Десятилетний Николас родился с синдромом Дауна. До сих пор он был окружён любящей заботой матери, которая каждый год на день рождения шила ему новый очаровательный костюм. Николас мог прикинуться обезьяной, отважным пиратом и даже стать огромным драконом. Эти игры стимулировали его воображение, которое, казалось, не имело границ. Когда мать мальчика умирает, он переезжает к своим любящим бабушке и дедушке, Мие и Томасу. Двоюродный брат Николаса, Дэвид, также живёт в их доме. У Девида серьёзная проблема. Ему снятся очень плохие сны. Николас решает использовать свои костюмы, чтобы помочь ему. Он принимает участие в необыкновенном приключении, благодаря которому не только освобождает Дэвида от его кошмаров, но и спасает погрузившееся в хаос волшебное королевство.
