Париж, 1910 год. Жители города с тревогой слушают сообщения о бродящем по местности чудовище. Он гигантский и - по мнению полиции и амбициозного политика - смертельно опасен. Ответственный за возникновение кризисной ситуации - Рауль - посыльный днём и учёный-любитель ночью. Именно он создал монстра. Теперь он хочет исправить свою ошибку. Вместе со странной компанией рауль начинает погоню за чудовищем. След ведёт к кабаре «Райская птица», где выступает молодая красивая певица Люсиль. Оказывается, недавно девушка подружилась с огромным и странно выглядящим гитаристом.
