Молодой высокомерный правитель по имени Кузко влюбляется в Малину, умную ученицу Академии. Девушка не отвечает взаимностью его ухаживаниям. На время окончания императорской Кузькинской Академии молодой государь отрезан от казны. Он наивный и тщеславный. Привыкший к имперскому образу жизни и обслуживающим его людям, он с трудом переносил провинциальный стиль. У Кузько проблемы в учебе, если он не выполнит хотя бы одну задачу, его могут вычислить из академии, это означает потерю трона в пользу своей бывшей советницы. Тем временем Малина очень хорошо знает императора и, пытаясь изменить его характер, также помогает ему выполнять задания, учит его и дает много ценных советов. В это время Изма, в своей лаборатории создает зелья, призванные помешать Кузько закончить школу.
