Рассказывается история семьи мутировавших людей, живущих в долине бедняков, под холмами, где живут богатые. Отец семейства - Боб Облонг не имеет ни рук, ни ног и работает на фабрике, завинчивая зубами банки с ядом. Его жена Пиклз — постоянно кашляющая лысая алкоголичка. У них четверо детей. Старшие - Бифф и Чип - сиамские близнецы с общим тазом. У самой младшей, Бет, на голове придаток подозрительной формы. Средний сын - Майло, является главным героем сериала и страдает серьёзным психическим расстройством. Большую часть времени он проводит, играя с группой своих необычных сверстников.
