Действие происходит в необычном королевстве, где головы всех обитателей заострены. Исключение составляет мальчик по имени Облио, который, несмотря на свою непохожесть, нравится сверстникам и окружению. Однако злой граф, завидуя его популярности, обвиняет Облио в нарушении закона. Из-за формы головы мальчика изгоняют в лес, где он знакомится со многими интересными персонажами, благодаря которым ему становятся известны важные жизненные истины.
