История 8-летнего мальчика, который начинает терять веру в существование Деда Мороза. В канун Рождества его разбудил приближающийся поезд. Своеобразный мистер Кондуктор приглашает мальчика в необычное путешествие к самому Северному полюсу. Во время путешествия он встречает трёх новых друзей, с которыми ему предстоит пережить множество удивительных приключений и, самое главное, вновь обрести веру в Санту.
