Тигр не может найти никого, кто хотел бы таких же игр и занятий, как он. Сова советует ему изучить своё генеалогическое древо. Тигр буквально понимает подсказку и начинает искать нужное дерево в лесу. Друзья пишут ему письмо от имени его предполагаемой семьи. Тигр воспринимает это как объявление о визите. Пух, Пятачок, Иа и другие наряжаются тиграми и появляются на вечеринке. Когда правда выходит наружу, Тигр отправляется на поиски родственников. Друзья следуют за ним.