Ролли - типичный тролль - подлый, злой и хитрый. Он живёт в деревне посреди леса, и все его знакомые и друзья похожи на него. Но однажды Ролли встречает Милли, милую и очаровательную эльфийку. Милли - противоположность тролля - она добрая, улыбчивая и милая по отношению к другим. Ролли медленно меняет себя под влиянием Милли, и всё скоро закончилось бы хорошо, если бы не драматическая новость, циркулирующая по Эльфийскому лесу, какая-то таинственная сила начинает разрушать эльфийские дома. Оказывается, единственный способ остановить катастрофу - получить волшебное сердце, спрятанное где-то далеко в Стране Зимы. Ролли и Милли отправились в увлекательное путешествие.
