Некогда грозный царь Дадон, когда-то наводил страх на соседние государства. Сейчас старик не способен дать отпор могущественным противникам, надеющимся установить собственные порядки на плодородных территориях. Собрал однажды правитель совет, чтобы придумать, как остановить врага. Мудрец-звездочёт подарил пожилому монарху необычного петуха, обученного криком предупреждать его об опасности вторжения. В ответ повелитель поклялся выполнить любую просьбу старца. Когда Дадон собрался жениться на шамаханской царице, неожиданно появился мудрец и потребовал отдать молодую девушку в качестве долга.
