Когда Тарзан был еще юным, ему приходилось нелегко. Мальчишке было очень сложно приспособиться к жизни среди горилл. Он постоянно терпел неудачи и разочаровывал остальных, и нередко представлял опасность для них. Однажды Тарзан теряется, после чего решает больше не возвращаться, думая, что без него семье будет лучше. Он знакомиться с самым загадочным обитателем джунглей, Зугором, который держит в страхе всех зверей. Мальчишка увязывается за ним и не дает покоя. Тарзан хочет, чтобы Зугор помог ему понять, каким животным он все же является.
