Всем знакомые друзья Том и Джерри в процессе постоянных погонь натыкаются на большое золотое яйцо. Вскоре из него вылупляется маленький зеленый дракошка Паффи. Малыш называет пушистого кота мамой, а тот всячески заботится о нем. Но родительское счастье было не долгим, ведь на поиски своего золотца вышла большая мама дракон. К тому же злая ведьма решает украсть чешуйчатого малого. Мышонок и кот обращаются за помощью к доброй колдунье Афине, которая обещает помочь вернуть огромной маме пропажу. Смогут ли персонажи спасти дракончика от лап коварной злодейки Дризельды и возвратить Паффи в семью.
