Три богатыря вновь при делах. Так как случилось непоправимое. Сначала мало кто верил, а потом оказалось, что в теле князя находится вовсе не правитель Киева. А конь Юлий. Баба Яга вспомнила старые обиды на князя, и решила отомстить. Месть вышла жестокой, ведь теперь князь оказался в теле коня Юлия. А значит, никто не поверит ему, что он князь. Теперь Юлий с радостью восседал на троне, кое как управляя Киевом и народом. Больше всего он, конечно же, отдыхал и кутил на полную катушку. Только три богатыря могут все исправить. Они отправляются искать того, кто сможет все поменять, исправить.
