Молодой Серый Волк, сын харизматичного лидера стаи, не стремится стать его преемником. Он любит: веселье, танцы и вой на луну со своими друзьями, сумасшедшие погони за овцами и бездельничание на солнечных полянах. Однако однажды его беззаботная жизнь закончится. Волк проснётся ... в овечьей шкуре! Если он хочет вернуться к своей прежней жизни, он должен научиться жить среди стада милых овец.
