Рождество---это пора чудес и исполнения самых тайных и заветных желаний. Накануне Рождества в гости к маленькой Мари и Фрицу приезжает их дядюшка. И, конечно же, приезжает он не с пустыми руками. Детей ждут подарки. Фрицу достаётся маленькая армия оловянных солдатиков, а Мари становится обладательницей необычной игрушки, Щелкунчика. Вечером дети ложатся спать, а рождественской ночью начинают происходить самые невероятные чудеса. Игрушки оживаю, и между ними и Крысиным королём разворачивается настоящая война. Ведь злодей задумал украсть главный символ праздника. Рождественская звезда, украшающая макушку ели, в опасности.
