Москва, начало 20-го века. Константин Станиславский ищет вдохновения для своей новой пьесы. Найти он его хочет познав дно городской жизни. Помощь ему в этом окажет Владимир Гиляровский, человек который многое знает о московских трущобах. Вместе они держат путь на известную бандитскую Хитровку, где втягиваются в расследование убийства, таинственного человека с мрачным прошлым.
