В самый разгар Гражданской войны, опытный разведчик по имени Павел Кольцов, направляется руководством большевистской партии в штаб армии генерал-лейтенанта Деникина, где ему предстоит занять должность адъютанта. До ответственного задания, главный герой вел борьбу с белогвардецами на Южном фронте. Получив новую фамилию, имя и отчество, отважный мужчина успешно проводит несколько засекреченных поручений, кардинально меняющих расклад сил на полях кровопролитных сражений. Однажды, рискуя собственной жизнью, Кольцов уничтожает поезд особой важности, перевозивший тяжелое вооружение.
