Для розыска пропавшей экспедиции с Земли отправляют помощь. Космонавты терпят крушение и в живых остается один Брент. Случайно он встречает девушку Нову, у которой на шее видит армейский значок Тейлора. Объяснить она не может, так как не умеет разговаривать. Нова отводит его в город Обезьян для разговора к Зире. Она рассказала о друге, и куда он мог пойти. Теперь их путь лежал за ним в Заброшенный город, бывший Нью-Йорк. Брента встречают люди-мутанты, владеющие искусством телепатии. Используя мастерство в иллюзии, они сводят для драки Брента и Тейлора между собой. Но пришедшая армия обезьян меняет их планы.
