1713 год. Шотландцы неохотно соглашаются на навязанный союз с Англией. Роб МакГрегор просит маркиза Грэма дать в долг тысячу фунтов под его землю. После интриги Киллерна и Каннингема Грэм даёт деньги другу Роба Макдональду. Каннингем убивает его и забирает деньги, а Киллерн распространяет слух о том, что Макдональд сбежал в Америку. Маркиз предлагает забыть про долг, если Роб сделает ложное заявление против герцога Аргайлла. Он отказывается и объявлен вне закона.
