Kinotutonline

Действие сериала происходит в альтернативной временной шкале. Союзники проиграли Вторую мировую войну и потерпели сокрушительное поражение. Мир, который мы знаем, выглядит совсем иначе. После войны страны-победительницы поделили добычу. США были разделены. Две трети страны отошли нацистам. Они основали там ещё одну заморскую территорию Великого Рейха. Западное побережье попало в руки японцев. На этой территории они основали «Японские тихоокеанские государства». Обе страны разделены нейтральной зоной.

Первый сезон сериала начинается в 1962 году и рассказывает параллельную историю героев западной и восточной, бывших частей Соединенных Штатов Америки. Главный герой с территории Великого Рейха — молодой Джо Блейк, которого отправляют с секретной миссией на западное побережье. Однако в Сан-Франциско мы узнаем о судьбе молодой пары Джулианы Крейн и Фрэнка Фринка, которые пытаются вести нормальную жизнь под японским правлением. Судьбы героев из противоположных уголков Северной Америки переплетаются, когда Джулиана Крейн берётся за доставку загадочных кинолент.