Вымышленное балканское государство. Трое англичан пытаются найти место для ночлега в переполненном отеле. В отеле также живут пожилая дама, мисс Фрой и милая Айрис. На следующий день они все садятся на поезд до Лондона. В середине пути, когда Айрис засыпает, старушка бесследно исчезает. На том месте, которое она занимала, сейчас сидит кто-то другой... Когда сбитая с толку Айрис спрашивает своих попутчиков о пропавшей женщине, её принимают за сумасшедшую. Девушка начинает поиски, но оказывается, что пропавшую никто не помнит. Вскоре она находит подсказки, которые приводят её к разгадке.
