Суровые 30-е года прошлого столетия. Загадочная девушка Луна попадает в Шанхайский бордель. Она красива, умна и постоянно улыбается. Благодаря своим качествам девушка пользуется успехом у клиентов. За неё ведется настоящая борьба. Однажды за её услугами обращается очень влиятельный человек, который владеет половиной всех заведений в городе. Луна предлагает мужчине сыграть с ним в необычную игру, которая в итоге приводит их к довольно непредсказуемым последствиям.
