Что происходит после того, как воцариться тьма? Полночь, это тот самый таинственный миг, когда меняется мир за окнами наших домов. Два друга выбрали это время, чтобы закрыть за собой дверь и начать путь к дедушке с бабушкой, которых не видели много лет. Они забыли, что мрак порождает чудовищ. А вот другая история. Молодые супруги, недавно так радовавшиеся рождению ребёнка, теперь ужасаются его необычному поведению. Призраки, пожиратели человеческой плотя, оборотни и прочая нечисть, вот что обитает там, где днём мы видим обыденность, свет и радость. Кто знает, что может случиться с детьми, которые остались без взрослых в парке аттракционов. Зло не дремлет.