Советский Союз, 1950-е годы. Согласно официальной пропаганде, в коммунистическом государстве никто не совершает убийств. Поэтому, когда однажды на железнодорожных путях находят тело четырехлетнего мальчика, следователи объявляют о трагическом происшествии. Родители ребёнка утверждают, что имело место убийство. Расследованием занимается Лев Демидов, молодой герой войны и сотрудник мгб, приверженный коммунистическим идеям, который закрывает дело по приказу начальства. Вскоре выясняется, что смерть мальчика — не единичный случай. Милиция находит ещё один зверски изувеченный труп ребёнка. Тем временем жена Демидова Раиса, обвиняется в шпионаже. Когда Лев отказывается давать показания против неё, его с понижением отправляют в провинциальное отделение. Там он начинает собственное расследование и пытается выследить виновного в зверских убийствах, подвергая себя гневу начальства. Его поддерживает только генерал Михаил Нестеров.
