У молодой семейной пары – Сары и Джона Тёрнер – рождается долгожданный ребенок, которого они называют Майлз. С ранних лет родители замечают, что их чадо проявляет неординарные способности вундеркинда и его определяют в специализированную школу для одарённых детей. Но вскоре с мальчиком происходят зловещие изменения. Вместо игр на улице с друзьями он предпочитает уединение в своей комнате, общаясь с невидимым существом. В попытках узнать, что происходит с её ребенком, мать отправляется к психотерапевту, где на одном из сеансов узнаёт страшное: Майлз одержим демоном, который пытается пробраться в наш мир.
