Джерри Блейк, серийный убийца одержимый поисками идеальной семейной жизни, снова сбегает из лечебницы. Чтобы избавиться от преследования со стороны полиции, он решает изменить себе внешность хирургическим путём. По окончанию процедуры пластической операции, Джерри убивает хирурга и скрывается с места преступления. Блейк начинает жизнь в новом образе и скоро оседает в одном из городков в штате Калифорния. Обзаведясь новой семьёй он как никогда близок к семейному счастью, но его приёмный сын, увлекающийся детективами, понемногу начинает догадываться о загадочном прошлом своего отчима.
