После того, как семейству Фрилингов удалось спасти от, казалось бы, неминуемой гибели малолетнюю дочь Кэрол, вырвав ее из рук демонических существ, супруги вместе со своими детьми решают бежать из семейного гнезда, перебравшись в далекую Аризону. Обживаясь на новом месте, Стив и Дайен были уверенны как никогда, что все самое плохое и ужасное осталось позади, но неожиданно бедняжка Кэрол вновь начинает видеть необъяснимые вещи, до смерти, пугающие ее детское сознание. Вскоре на пороге их дома появляется загадочный незнакомец в образе местного проповедника, обещающий как никто другой помочь попавшей в беду девочке. Однако благие на первый взгляд стремления, оказываются далеко не в пользу родителей, ведь могущественный демон Кейн, искусно проникший в их дом, страстно желал заполучить в ряды темной армии невинную душу ангельского ребенка.