Основанная на реальных событиях история новоиспеченного агента ФБР, которого отправляют в горный городок в Аппалачах, штат Кентукки. Там он заводит роман с местной женщиной, которая становится его самым главным информатором. Она, с другой стороны, видит в этом шанс вырваться из бедности. К сожалению, вместо этого это заканчивается катастрофой для них обоих. Скандал потряс ФБР и привёл к первому в истории суду над агентом за убийство.