Нью-Йорк, 1955. Гарри Энджел, частный детектив-невротик, получает контракт от загадочного Луи Сайфра. Он хочет найти пропавшего джазового певца, который должен ему деньги. Гарри отправляется на поиски. Вскоре выясняется, что задача будет не такой простой, как казалось. Свидетелей, которых ищет Гарри, таинственным образом убивают, убивают с особой жестокостью. Детектив находит секту в Новом Орлеане. Вскоре его жизнь превращается в кошмар.
