Весной 1941 года в столице СССР, городе Москва, разыгрывается противостояние двух разведывательных служб. С одной стороны германское разведывательное управление пытается дезинформировать советское правительство о планах Германии о нападении на СССР. Разведке вермахта противостоят советские спецслужбы. Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин, в одиночку противостоят профессионалам шпионажа. В одиночку- потому, что в СССР никто не верит, что Германия в состоянии напасть. Тем более, между Советским Союзос и Германией уже подписан пакт о ненападении. Любые слухи о войне- расцениваются как провокация.
