США, 1957 год. Американский адвокат Джеймс Б. Донован назначается государственным поверенным Рудольфа Абеля, обвиняемого в шпионаже в пользу Советского Союза. Несмотря на общественное неодобрение, ему удаётся спасти его от смертной казни. Авеля приговаривают к 30 годам тюремного заключения. Между тем есть информация, что Советы поймали и судили американского летчика, фотографировавшего территорию СССР. ЦРУ решает с участием адвоката организовать обмен пленными в Восточном Берлине. Но Донован хочет добиться чего-то большего…