Так, Джейк Хойт (Итан Хок) уж точно не представлял себе работу первого дня в качестве полицейского по борьбе с наркотиками. Его начальник сержант Харрис (Дензел Вашингтон) интерпретирует закон по-своему, что часто противоречит тому, что знал Джейк, - верный девизу: «Только если вы сами как волк, вы можете поймать волка». Джейк очарован импульсивным характером Харриса. Но вскоре он понимает, что его начальник развил очень сомнительную мораль за эти годы. Пытаясь отстаивать свои разные взгляды, оба полицейских рискуют карьерой и жизнью.