Фрэнк Блэк раньше составлял психологические портреты убийц. Выйдя на пенсию, чтобы огородить семью от всего ужаса, которого он навидался работая в ФБР, он решил перевести своих родных в Сиэтл. Хотя его необычная и пугающая способность залезать в головы преступников принесла ему немало мучений, он понимает, что его дарование можно использовать для защиты и спасения других людей. Поэтому он вступил в ряды подпольной группы «Тысячелетие», в составе которой были отставные служители правопорядка, посвятившие свою жизнь борьбе со злом и несправедливостью, набирающими страшные обороты в мире.
