Один из лучших агентов ФБР Иллеана Скотт использует весьма нетрадиционные методы. Её интуитивный подход к делам, которыми она занимается, часто является единственным способом идентифицировать убийц, разыскиваемых полицией. Когда детективы в Монреале, Канада, расследующие загадочное убийство, неохотно просят помощи, в дело вступает агент Скотт. Благодаря своей невероятной интуиции она строит теорию, согласно которой убийца перенимает личности своих жертв. Её начальство настаивает на скорейшей поимке таинственного убийцы, а методы работы агента Скотта отдаляют её от членов полицейской команды, с которой ей поручено работать.