Джейме живёт в Маниле и является молодым боксёром. Он нанимает своего отца Рика, американского иммигранта, в качестве менеджера. Рик возлагает большие надежды на своего сына. Он убеждает его, что ему следует схитрить, чтобы выиграть матч. Когда побеждённый противник умирает от ран в бою, Хайме мучает чувство вины. Тем временем гангстеры, делавшие ставку на драку, прочёсывают город в поисках Джейме. Парень спрашивает себя, может ли он оставаться хорошим человеком после того, что случилось. Бескомпромиссный и невероятно натуралистичный взгляд на преступный мир Манилы, редко показываемый на экране.
