Совсем недавно в жизни Ларри Тэлбота произошли изменения. Их ни в коем случае нельзя назвать хорошими. Ларри хранит тайну – у него есть способность превращаться в оборотня. Поэтому в полнолуние он старается изолировать себя от людей. Совсем недавно произошла волна убийств. В это время Ларри скрывался у себя в убежище. Представитель правоохранительных органов нашел его там, чтоб расспросить. После этого Ларри и его знакомая цыганка отправились на поиски Франкенштейна. Существует суждение, что только этот человек может лишить оборотня жизни. Оказывается, самого ученого нет в живых, зато есть его дочь. Она должна помочь Ларри…
