Kinotutonline

Режиссерский дебют Дэвида Линча, создателя, таких картин как, Твин Пикс, Синий Бархат и Затерянного шоссе.
Главный герой фильма Генри Спенсер который живет в грязном промышленном городе. Когда он вернулся домой, его сосед передает ему приглашение от его бывшей подруги Мэри, которую Генри не видел очень долго.
Во время посещения дома подруги он стал свидетелем серии странных событий. Начиная от подозрительного поведения родителей, его девушки, до курицы, из которой при нажатии вилкой вытекает странная слизь, и двигающиеся лапки. Спенсер во время ужина, узнает, что Мэри ожидает от него ребенка и, как настоящий мужчина он решает жениться.
Родившийся ребёнок выглядит очень странно. У него удлиненная голова, нет ушных раковин, и его глаза неестественно расположены на голове. Новорожденный имеет тонкую кожу и лишен всех конечностей. Казалось бы, ну что ещё хуже этого может произойти…