Лейтенант Уильям пытается поймать маньяка, который орудует в городе. Убийства происходят с особой жестокостью. На руке жертвы остается кровавая метка в виде зодиакального знака. Повсеместно происходят осквернения икон. Двенадцать лет назад нечто подобное происходило, почерк похож на убийцу Гемини. Именно он был серийным маньяком, оставлявшим после себя обезглавленные трупы со следами страшных пыток. Но он был казнен. Теперь понятна причина взаимосвязи при смерти из тела Гемини вышел известный демон Пазузу. Риган тоже была жертвой злого духа, но обряд экзорцизма выгнал из тела девочки злую сущность, и теперь он снова сеет ужас и хаос в городе. Полицейский обращается за помощью к местному священнику, и на этот раз им придется столкнуться лицом к лицу со страшным духом.
