Доктор Джин детский психиатр. Он работает с самыми сложными детскими проблемами. Наиболее тяжелая ситуация с Риган. Девочку мучают кошмары, она не может забыть время, когда была одержима злым духом. Врач вводит пациентку в состояние гипноза, и выясняется что демон до сих пор находится внутри девушки, пока он спит, но готов снова ввергнуть ее в безумие, полностью овладев ее телом. Священник, проводивший несколько лет назад обряд изгнания сущности из Риган убит, и полиция начала расследование, пытаясь найти убийцу. Помочь может африканец злобный демон воздуха однажды был в его теле.
