В небольшом американском городке, расположенном вдали от шумных мегаполисов, практически никогда не происходит экстраординарных событий. Местная учительница Джулия Медоуз в последнее время стала замечать странности в поведении одного из своих учеников. Наблюдая за мальчишкой, преподавательница приходит к выводу, что он воспитывается в неблагополучном семействе. Женщина пытается самостоятельно выяснить причины, заставляющие юнца вести себя странным образом. Вскоре Джулия сталкивается с достаточно пугающими вещами, не поддающимися объяснению простыми словами.
