События фильма происходят после пропаши девушки Кэтрин с ее племянником, которой овладел демон. Девушка – Алек, которая имеет приемного сына переезжают в новый дом, вместе с отцом и матерью. На против их дома проживает женщина – Кэти, со своим сыном. Казалось, ничего не предвещает беды, как Кэти забирают в психиатрическую больницу, и Алек принимает решение забрать ребенка Кэти к себе. После этого в доме начинают происходить странные вещи, да и сам мальчик ведет себя весьма странно. Пообщавшись с мальчиком, становится понятно, что у него есть “Друг” с кем он общается… Недолго думая, принимается решение понаблюдать за мальчиком, расставим камеры по дому.