События разворачиваются в Калифорнии, в окрестностях города Окснард. В двухэтажном доме проживает Джесси со своей семьей. А на первом этаже разместилась женщина – Анна, которая как считают местные владеет магией и связана с загробным миром. Вскоре Анну находят мертвой, а полиция запретила пускать кого – либо на место и начинает свое расследование. Джесси не решает долго ждать, и решает пойти туда и разобраться что произошло с ее соседкой. К их удивлению они находят много трупов животных, следы обрядов и большую коробку видеокассет на которой записаны они сами. После этого с Джесси и ее друзьями стали происходить странные вещи. Сначала она находит на своем теле метку, похожую на укус, а после ее друзья начинаю пропадать.
