В далеких 1940-х годах, во время второй мировой войны, маленького мальчика по имени Питер захватили в плен солдаты нацисткой Германии. Единственным человеком, который смог его вызволить оказался Андре Тулон, известный кукольник. Прошло много лет, Питер Герц теперь пожилой мужчина и единственный, кто унаследовал куклы Тулона. Однако, ему не удастся спокойно дожить свои дни. За Питером устроила охоту наемная убийца ,которая желает, чтобы он рассказал ей все о жизни великого повелителя кукол и его созданиях.