Университетский друг журналистки Энн бесследно исчез, обеспокоенная ситуацией она начинает его поиски. Поиск информации в его доме дал быстрые плоды в виде записи на которой пропавший рассказывал о неких секретных экспериментах под патронажем правительства. Их цель создание сыворотки изменяющей сознание людей. Материал необходимый для получения вещества мозги умерших людей. Программа была свёрнута, а результаты засекречены. Но основной ужас заключался в том, что пропавшему удалось получить всё необходимое для создания сыворотки и не задолго до исчезновения испытать её на себе. Чтобы собрать побольше информации касаемо эксперимента Энн начинает поиски тех кто стоял у её истока.
