Старый плохой тролль Торок хочет восстановить старый порядок, который он помнит много-много лет назад. В настоящее время тролль живёт среди людей. Он решает использовать невинную маленькую Венди для своего плана. Её старший брат, умный подросток Гарри, замечает это. Оказывается, Торок - бывший муж ведьмы Юнис. Гарри узнает, что для победы над троллем потребуются объединенные силы гоблинов, эльфов и добрых ведьм.
