События происходят в 19 веке в небольшой горной деревушке в Македонии. Лесной дух приходит в дом местных жителей и похищает маленькую девочку прямо из колыбели. В последствии он делает из нее ведьму, через время девочка подрастает, и ей становится интересно, как живут обычные люди, какие эмоции испытывают. Она начинает убивать местных жителей и сама вселяется в их тела, начинает жить их жизнью. Фильм относится к жанру ужасов, и рассказывает о жизни ведьмы, которая пытается стать человеком и попробовать на себе самые разные обличья, о чем даже не догадываются местные жители.